第1集

　　1937年,上海,欧阳剑平前来与中共地下党冯先生接头。冯先生交给欧阳剑平一项重要任务，在上海组织秘密特工组，与日特展开斗争。欧阳剑平迎接来自德国墨尼黑通讯学院访问学者、密码专家高寒，他们两家是世交。曾任国民政府驻东京领事馆武官马云飞在回上海的火车上，相识了一个美貌女子，他识破这个女人就是来上海日军宪兵司令部就任特高课课长的酒井美惠子。马云飞与欧阳剑平等人回合了，马云飞与高寒是过去的情人。他们去“百乐门”等候小组另一成员、来自英国考文垂机械厂的工程师、爆破专家李智博，却与酒井再次遭遇。

　　第2集

　　李智博一到上海即落入日特手中，他被关押在日本商船“野川丸”，他上随身携带“爱格玛”密码机的部件。欧阳剑平觉得只能靠另一个人才能将李智博营救出来，此人就是原南京卫戊司令部副官何坚，人称“百变神偷”。酒井招来了助手，隐藏在南京的女间谍竹内云子，命令她引诱南京政府高层人员，竹内云子已瞄准的目标则是汪精卫的机要秘书黄浚和他的儿子。马云飞和何坚潜游上了“野川丸”，将李智博营救出来。何坚从保险箱盗取密码机时，引起敌人的注意，马云飞开枪将敌人吸引到自己身边。

　　第3集

　　虽然何坚和李智博脱险了，马云飞还落到酒井手里。酒井决定处死马云飞时，何坚从水底解开了马云的飞绳索。五号特工组成员全部到位，他们有着体面的社会身份。当时的政治形势是国共实行了第二次合作，这个组织的宗旨是一切为了抗日。竹内云子返回南京，她化名廖雅权，在国防部招待所打工，她被黄浚的儿子黄晟纠缠。蒋介石下令封锁长江江阴要塞，这个情报到了竹内云子手中，用密码通知长江上所有的日本舰船逃至公海。这份情报被密码专家高寒破译，欧阳剑平和马云飞星夜赶往南京。

　　第4集

　　欧阳剑平与马云飞赶赴南京，通过马云飞用飞镖将情报“投递”到了蒋介石的行宫。情报来迟了，长江上的日本舰船全部逃离，这件事使欧阳剑平意识到南京政府高层出了问题。马云飞在招待所已注意上了女招待廖雅权，暗自把这个女招待和自己追踪了3年的女间谍竹内云子联系起来，但一时又没有证据。戴笠派老于找到了特工组，希望“收编”，但他们婉言谢绝了。蒋介石决定到上海前线督战，又险些遭到日军飞机的谋杀，这个情报是黄浚传递给竹内云子的。

　　第5集

　　相继两次泄密都不出二十四小时，表明在国民政府高层隐藏着奸细。五号特工组调来了参加军事会议的档案，他们注意到黄浚有可疑之处。廖雅权和日本大使在玄武湖接头，黄浚也来了，这个情况被欧阳和马云飞拍下了。一个杀手翻进了马云飞的房间，对他连开三枪。凶杀案引起轰动，竹内云子也送了一口气，可却她不知道她阴谋早在五号特工组的预料之中。欧阳剑平故意让戴笠放出“明天委员长要去中央大学演讲”的假情报，以诱捕竹内云子。证据确凿，三个地点同时展开了对竹内云子、黄浚、黄晟的抓捕行动。上海沦陷。

　　第6集

　　酒井带领一个行动小组潜伏南京，营救即将被判死刑的竹内云子越狱。欧阳剑平也因为出任军事法庭证人到达了南京，欧阳剑平似乎看到了酒井的身影，尽管后者化装成一个村妇。欧阳及时通知了老于，他们还是晚了一步，酒井买通了监狱看守，将竹内云子营救出来。竹内云子转移到了上海，隐居在发租界。通过日本友人中西平的关系，特工组掌握了竹内云子的生活习惯，爱喝圣代咖啡。高寒发现一个小保姆要买那种牌子的咖啡，她紧跟不舍，找到竹内云子的隐居地。

　　第7集

　　特工组找到了竹内云子，在她被转移的前一刻将她击毙。震惊世界的“南京大屠杀”发生了日寇将当时在南京的一批外国记者秘密押送到上海。欧阳剑平的旧友、国防部参谋王铁生冒死将这一重要情报送给中共地下党冯先生，要求尽快找到约瑟夫的奥地利记者。欧阳剑平了解到这批记者的关押点是一个郊外学校，约瑟夫却一时不能相信他们，持不合作态度，幸亏王铁生的遗物——一支钢笔，解除了疑团。由于约瑟夫提供了证据，日寇不得不将这批记者释放。约瑟夫却潜回了南京，为了拿出自己拍下记录日寇暴行的胶卷。

　　第8集

　　酒井在教堂截住了马云飞，却没有留心隐藏的何坚，经过一场枪战，他们终于脱险，约瑟夫还是牺牲了。日寇在南京的暴行在全世界曝光，引起愤怒与谴责。汪精卫已经公开投敌，马云飞想通过中西平了解情况，他们在接头的咖啡馆内突然遇见可酒井的突击检查。中西平巧妙地马云飞换装，以掩护其脱身。当马云飞从后窗跳出时，遇见设伏的敌人。眼看马云飞要遭到毒手，他身后传来一枪，将敌人击毙，马云飞趁机逃脱。

　　第9集

　　为了刺杀汪精卫，戴笠亲自部署，让老于来上海和汪精卫集团的傅仁宗联系，希望取得他的内应。傅仁宗当面答应，暗中却将老于出卖。当老于的人准备动手之际，却遭到暗算，几乎全军覆没。戴笠密令老于立即除掉傅仁宗，老于找马云飞联系，遭到拒绝。欧阳剑平从冯先生那里得知傅仁宗手里有一份杀害进步人士的黑名单，上级指示拿到这份名单，并将傅仁宗除掉。报仇心切的老于提前单独行动，不仅没有得手，反而惊动了傅仁宗。冯先生让马云飞化装成理发师深入傅仁宗家单独行动。

　　第10集

　　就在马云飞即将得手之际，意外地遇见前来护送傅仁宗出席宴会的齐冠雄，最后马云飞机智脱险，但他的任务却没有完成。傅仁宗反而更加谨慎了，几天后他得病了。欧阳剑平决定让高寒化装成上门打针的护士，但她却没有胆量去完成任务。高寒去看望同学、记者韩青，她们分手之后，韩青就遭到齐冠雄的暗杀，血腥的现实使高寒有了勇气，前去傅仁宗家执行任务。特工组截获了去傅家的医生和护士，由李智博和高寒化装同行，傅家警卫却将李智博拦在门外。

　　第11集

　　高寒独闯虎穴，利用傅仁宗的好色，机智地将“黑名单”拿到手，并且除掉了傅仁宗这个汉奸。1939年，高寒破译了一份来自柏林德军司令部的密电，叫格尔的盖世太保要来上海，欧阳剑平部署监视格尔的行踪。他们打听到格尔此行是要寻找一个叫托马斯的犹太人，此人表面上是二级钳工，实际上是研究重水的专家，德军寻找他就为了研究原子武器。这个谜底也被酒井掌握了，她来到图书馆查询托马斯的资料，遇见前来还书的马云飞。

　　第12集

　　何坚通过犹太人汉斯打听到了托马斯下落。托马斯被汉斯秘密藏在自己家的暗室，汉斯开始却不肯承认，高寒利用红十字协会的玛尔娜教授来说服汉斯，还是没有效果。酒井也展开部署，对上海犹太人定居点进行全面清查。眼看托马斯就要暴露，却被何坚机智地将敌人调开，这件事情赢得汉斯对他们的信任。何坚将托马斯藏在粪车内运出犹太人定居点，还是被便衣发现了，托马斯落到了敌人手里。

　　第13集

　　李智博的计策是让玛尔娜教授去医院探视托马斯并随口说出他的真实身份，果然酒井中计了。日本人担心出面会使德、日关系搞僵，就让齐冠雄的人来动手，他们计划格尔押送托马斯去机场的路上，将其截住，将其截住。这个消息被冯先生安插在76号的卧底阿强得知，五号特工组再次将托马斯营救出来。五号特工组将托马斯化装成一名美国海员，秘密送往重庆。就在美国商船即将起锚时，酒井和格尔强行登船检查，托马斯想跳水自杀，还是被敌人抓住。

　　第14集

　　就在托马斯登山飞机的瞬间，马云飞含泪将其射死，托马斯的脸上却露出微笑。事后他们知道原来这是托马斯“最后请求”，他已告诉马云飞，如再遭不测，就开枪将他杀死，他不想落入希特勒的魔掌。新四军组建之初，最大的困难就是药品。叶挺将军派人找冯先生冯先生，将任务将给了欧阳剑平马云飞在火车认识经营药品的肖老板，他登门求助，遭到了拒绝。一个电话使马云飞得知肖老板正和76号特务头目齐冠雄做药品生意，发国难财。

　　第15集

　　五号特工组以此要求齐冠雄组织这批药品，并护送出吴淞口，齐冠雄不得不屈从。狡猾的齐冠雄却耍了花招，致使装有药品船只在江上失火，引起日军巡逻舰的注意，药品落入日特机关手中。酒井想找到药品的主人，故意让齐贯雄引五号特工组上钩，企图将他们一网打尽，这个消息又被卧底阿强偷听到。马云飞等人劫持了日军的巡逻车，化妆成日军宪兵，闯入海军陆战队营地，从日特手里将药品夺回，并将计就计地利用齐冠雄闯过检查关口，并准备进行空运。就在他们混进机场时，酒井发现药品被窃，立即封锁了所有交通要道。