第16集

　　马云飞等人利用齐冠雄混进了机场，并很快截获了一架敌机。就在药品装卸完毕时，机场顿时警报四起，敌人的追兵也纷纷赶来。齐冠雄趁机逃脱，被马云飞击毙，但他本人也负伤，落下了即将起飞的飞机。经过一场激战，马云飞还是被战友拉上了飞机，然后，他们将药品空投到了皖南新四军的营地……

　　几个月后，军统人员老于再次来到了上海。他此行的目的，是希望五号特工组替他办一件大事，就是要盗取日军第九师团的第二次长沙会战作战计划。因为，师团长渡边将军要来上海养病，这是一个机会。

　　渡边很快就来了，随从还有一个森村副官。装有作战计划的公文包被此人用手铐铐在手上，要得到几乎是不可能。五号特工组一开始也不想插手这件事，可是老于却披露了一个重要情报——日军要在会战中使用细菌武器!这样一来，他们就不能不过问了!

　　第17集

　　就在这时，高寒发现了一封发往日军宪兵司令部的明码电报，上面说有一个围棋国手宫平一郎七段要来上海，目的是陪爱好围棋的渡边消遣。更不可思议的是，马云飞见过这个宫平，认为他与何坚的模样十分相象。于是，他们作出了一个大胆的决定，偷梁换柱。他们先在车站截住了宫平一郎，继之让何坚冒名顶替，马云飞陪同前往，以便接近渡边，寻机下手，将作战计划拍摄下来。可是，何坚却不能接受，他一不懂日语，二不会围棋，所以就趁机逃跑了。马云飞在火车上抓住了何坚，欧阳剑平一气之下要撵何坚滚蛋，何坚感到羞愧……

　　几天后，假扮宫平太郎的何坚和马云飞被日军接走了。他们和渡边与松本相见，却引起了那位森村副官的注意——原来，她就是当初没有被马云飞击毙的竹内云子!这个意外的情况，使局势顷刻间紧张起来!

　　第18集

　　当夜，在接风的晚宴上，森村副官还原成了女装，她就是没有被击毙的竹内云子!马云飞大吃一惊，如果不是高寒的易容术，他就暴露无疑了。马云飞短暂的失态没有躲过森村的眼光，她回想起自己当年在上海的遭遇，总觉得眼前这个男人眼熟。森村的真实身份也很快被家中的欧阳剑平识破，她和冯先生都非常担心马云飞的安全。而高寒更是要求取消这次行动，欧阳在犹豫之中……

　　接着，第一次的对弈开始了。何坚假装从容应付，但没有和渡边过上几招，就显得不利了。马云飞及时制造了断电事故，才勉强遮掩过去。

　　更严重的是，酒井也赶来了。她和森村副官见面，两人都感慨万千，过去的隔阂依旧没有消除，反倒加重了。

　　马云飞说服了欧阳剑平，坚持要把任务继续完成。而这个时候，森村也在暗中对他们进行了调查。双方的较量升级了。

　　第19集

　　酒井的加入，让马云飞更加不安。他利用酒井和森村户外交谈的间隙，把渡边调来与何坚对弈，自己则再次准备动手窃取机密。但警觉的森村还是先一步赶回了，让马云飞无法动手。他们之间再次进行的试探，森村对自己的怀疑似乎更加有了把握。而这边，渡边和何坚的对弈也陷入到了尴尬局面。何坚不敢继续交手，情急之中，他巧妙地利用随身带来的那只猫将棋局搅乱，这才摆脱了困境。

　　两次没有下成的棋也引起了渡边的猜测。对此，马云飞又使出了新招。他建议让何坚与渡边和松本同时下棋，实际上是“以子之矛，攻子之盾”。这一招果然灵验，何坚轻松过关。但是，森村的怀疑却并没有因此打消。她反而趁马云飞不备，摘下了他的眼罩，接着就是大吃一惊——马云飞是独眼!森村一下糊涂了!

　　那天晚上，高寒梦见马云飞被打死。这个梦境，使欧阳剑平更加担心起来，决定加快行动。

　　第20集

　　时间紧迫，欧阳剑平让李智博和马云飞接头，决定晚上在医院动手。具体的方案是，让何坚装病，好让森村副官护送其去医院。调虎离山之后，马云飞用蒙汗药将渡边搞定，趁机窃取作战计划。事情就是这样发展的，似乎一切都在按照预定方案进行着，马云飞终于接触到了那只放在保险柜里的公文包，将作战计划秘密拍摄下来……

　　送何坚去医院的森村，突然发现马云飞没有来，又悟出了“宫平”同时下两盘棋的情由，立即返回了住处。这时，马云飞已经不在了，渡边还处在昏睡之中。森村接着搜查了“宫平”的房间，发现了一本《围棋入门》和一只平光眼镜。她完全明白了!渡边也如梦初醒，气急败坏地要求查清真相。

　　马云飞和何坚以为大功告成，突然发现眼镜丢失。这样一来，他们就是功亏一篑了!正当他们沮丧不堪时，真的宫平太郎出现了，他愿意帮助他们……

　　第21集

　　宫平太郎是棋道中人，也是一个反战份子，现在他得知五号特工组的目的后，对日军使用细菌武器感到愤慨，表示愿意帮助他们度过难关。

　　于是，就在森村等人以为假扮的宫平远走高飞的时候，真的宫平安然返回了。这令他们无比惊讶。森村一意孤行，为了彻底揭露宫平的面目，与酒井一手安排的翌日的“公开对弈”。宫平说，我乐意奉陪!

　　翌日，公开对弈如期举行。宫平太郎很快击败了渡边，让他尴尬无比，森村也被这个局面惊呆了，大喊“这不是真的!”渡边恼羞成怒，指着森村拍案而起：把这个疯子给我拖出去!

　　森村与酒井的阴谋破产了，马云飞还是得到了作战计划。最后，弄不清真相又失去信任的森村无奈地开枪自杀了，一朵帝国间谍之花就此凋谢……

　　第22集

　　1940年8月，欧洲战场上，纳粹正在进行不列颠战役，轰炸英国本土。这个时候，李智博准备让远在英国考文垂的妻儿来香港和自己团聚。他已经预定了机票，马上动身。就在此时，高寒接到了来自考文垂的电报，告之在刚刚进行的大轰炸中，李智博的妻儿都已经被炸身亡!面对这样的噩耗，大家无不悲痛……

　　此时的中国国内，八路军正在进行“百团大战”，使日军华北部队严重受创。于是，敌人制订了“鹰计划”——将地处华东的日军军火调运到华北，以解燃眉之急。

　　冯先生指示，为了粉碎日军的“囚笼政策”，要五号特工组尽快打听到敌人“鹰计划”的内容与实施方案。于是，大家分头行动，很快得知了内情。他们原来的想直接爆破军火仓库，但是，因为附近有民用的水厂，这个计划只得放弃。而在军火列车上下手，时间又受到了很大限制。就在百般无奈的情况下，他们了解到了有一条新建不久的铁路支线经白龙观站到青石桥铁矿，遂决定夺取这个途中的车站，将军火列车引往支线炸毁。他们机智夺取了白龙观车站，在军火列车通过时，马云飞扳开了道岔，将列车引向了青石桥，那里的李智博点燃了导火索……

　　可是，就在爆破时，导火索突然灭了!

　　第23集

　　紧急之中，李智博不顾危险，飞身赶到铁路边将导火索重新点燃，军火列车被彻底摧毁，他们赢得了胜利，粉碎了敌人的“鹰计划”。

　　几天后，欧阳剑平向马云飞和高寒交代了一项新任务，要他们赶到皖南新四军的驻地，帮助抢修电台。并且要求他们在路上必须以夫妻的名义，以便掩护。可是，高寒却不愿意。当初马云飞秘密追踪竹内云子期间，曾经和一个日本女人有染，他们之间的误会也由此产生，至今不能消失。于是，何坚自告奋勇，要求三人同行，他与高寒扮夫妻，马云飞却成了跟班的司机。欧阳剑平还要求马云飞此番去江南，一定要顺道去苏州老家看看多年没有来往的父亲。

　　马云飞带着何坚、高寒回到了老家，想起了母亲当年被捕的情形，心里还是不能原谅父亲马百川。

　　这一路上，他们三人总是磨擦不断。等到了芜湖，马云飞顺利地和江南新四军的联络员老许接上了关系，正准备进山，高寒与何坚却由于疏忽意外地被敌人抓走了!

　　第24集

　　马云飞立即将这个情况通报了欧阳剑平。他得知，上海的酒井正往芜湖赶来。要是这样，一切都被动了。欧阳剑平当机立断，要求马云飞想办法在半路上拦住酒井，以争取营救时间。

　　酒井星夜向芜湖进发。当她的车行驶到一座大桥时，突然被马云飞当道拦截了。酒井如获至宝，立即下令将马云飞抓捕，而马云飞却机智的摆脱了酒井，并将她的汽车截走了，酒井知道自己上当了，但后悔已迟。

　　关押在芜湖宪兵队里的何坚与高寒，以为马云飞没有办法，就决定自己解决。何坚干掉了哨兵，正准备与高寒溜走，但是周围的日军全都举起了枪，他们还是束手就擒了。

　　敌人识破了何坚的身份，准备枪决，紧急关头，“酒井”赶到了——原来是化装的欧阳剑平。她顺利骗过了敌人，将何坚、高寒带走。

　　不久，震惊中外的“皖南事变”爆发。延安向皖南派遣的特派员被捕，冯先生指示欧阳剑平等人营救。他们没有想到的是，营救出来的特派员却是欧阳剑平朝思暮想的未婚夫刘涛!

　　就在大家为刘涛接风压惊之际，刘涛无意中的一句话却引起的李智博的怀疑……

　　第25集

　　刘涛说自己一出延安，登上火车就受到了敌特的跟踪。然后他机警跳车，摔断了三根肋骨，这才落入敌手。可是，李智博在医院里借透视解救刘涛时，清楚地看见刘涛的肋骨完好无损。刘涛为什么要说谎?

　　此时的欧阳剑平正陶醉在与爱人的重逢喜悦之中，大家也正热心地为他们张罗婚礼，只有李智博反应冷淡。这反倒引起了别人的误会。

　　几天后的晚上，冯先生约定刘涛在码头见面。临行时，他接受到上级的电示：接头暗号已变，改为“江南阴雨天，雨后彩虹现”。冯先生似乎有了一种不祥的预感……

　　果然，刘涛没有说出新的接头暗号，被冯先生识破并击伤。而他本人却被刘涛残忍杀害。刘涛还伪装了遭到袭击的假现场，企图蒙混过关。更令人诧异的是，牺牲的冯先生，其实就是马云飞的父亲，他的真名叫马百川!马云飞一下明白了许多事情，原来，这些年父亲一直都在暗中关注、保护着他。他悲痛不已……

　　码头事件使李智博更加坚信刘涛是叛徒，可眼下证据有不足，他只能暗中搜寻着。周大夫告诉他，刘涛的枪伤不是同一支手枪发射的。李智博似乎找到了一线希望，决心揭开真相。

　　第26集

　　李智博把自己的担心告诉了欧阳剑平，认为这次营救刘涛过于简单。认为这其中肯定有阴谋。他的判断是对的。“皖南事变”发生后，延安向皖南游击区派遣特的真特派员在途中就受到了敌人的监视与盯梢。他在火车的厕所里将重要文件烧毁，自己跳车逃脱。但是，背后响起了枪声，壮烈牺牲……

　　可是这个消息外界却一点也不知道。酒井虽然很扫兴，但也生出了一条毒计：将叛徒刘涛冒充特派员，企图趁机打入新四军游击队的内部。

　　欧阳剑平听出了李智博对刘涛的怀疑，但感情上无法接受，反倒对李智博进行的反驳，两人的误解加深了。

　　几天后，他们送刘涛启程了。暗中的酒井十分得意，她放出去的鹰很快就要着陆了。

　　李智博还在依靠法医周大夫，进一步对枪支和弹壳以及冯先生的遗体进行检验，并在途中等待着结果……

　　第27集

　　他们很快抵达了江南的芜湖。在这里，等候着山里接应的新四军。刘涛回顾往事，心事忡忡。而李智博的几次试探，又让刘涛有了警惕，他暗中打电话向酒井汇报，酒井表示立即部署，为刘涛扫除障碍。

　　于是，遵照酒井的安排，刘涛使了借刀杀人计，让欧阳剑平派李智博和马云飞去江州汽车修理厂去检修汽车。结果，他们遭到了杀手的暗算，险些没了命。这件事，让李智博相信自己的一切怀疑都在变成现实。这时，周大夫也对暗杀现场作出了法医鉴定，完全符合李智博的推断。

　　他们私下对欧阳剑平宣布了真相。在一系列的事实面前，欧阳剑平不得不承认刘涛已经堕落成了可耻的叛徒。此时，冯夫人也把新的接头暗号送到了芜湖，真相大白了!

　　欧阳剑平设计将刘涛引到了江州汽车修理厂。最后，用冯先生的枪对准了刘涛……

　　第28集

　　欧阳剑平亲手杀掉了未婚夫刘涛，自己也受到了打击。之后，他们安葬了冯先生……

　　不久，“珍珠港事件”爆发，美国参战，战争的格局已经改变了。翌日，上海的日军开始进入租界领地。

　　为了防止不测，欧阳剑平让大家把一些设备转移到老张那里。可是，途中的马云飞却在街上被酒井盯上了，一直盯到了他们的驻地。酒井暗中让部下包围了别墅，自己便单刀直入找上门去。

　　欧阳剑平沉着应战，巧妙地利用当年在南京和日本大使须磨跳舞的照片来迷惑酒井。一时间酒井弄不清真假，不敢贸然行动。她赶回来电话核实，才知上当。这时，欧阳剑平和马云飞已经通过隔壁波曼大夫家的假面舞会，逃脱了包围……

　　珍珠港遭袭之后，为保这一箭之仇，美军制订了“轰炸东京”的计划。但远程轰炸机飞行半径过长，完成任务后不可能返回“大黄蜂号”航母，只能在中国浙江的衢洲机场降落。马丁上校就是为这个计划来衢州的。

　　这个情报立即被隐藏在衢州的奸细23号得知，连夜电告了上海日军宪兵司令部。于是，酒井带领一支行动小组潜入到衢洲，企图一举炸毁机场，以此阻止美军对日本本土的轰炸。

　　而此时，五号特工组一行也来到了衢州，并且和酒井住进了一家旅社——三民旅社，他们一来，就被一个奸细钱先生盯上了!

　　第29集

　　当晚，马云飞和高寒出来散步。无意之中发现了酒井和一个开着军用吉普车的男人接头。接着，他们在接头的现场找到了一粒美军军服上的纽扣。

　　欧阳剑平和马丁上校是内华达空军学院的校友。她此次来衢洲，就是应马丁邀请，以加强保密工作。欧阳剑平找到马丁，后者承认这粒纽扣是自己的随从罗西中尉风衣上的，但是，罗西昨晚一直和自己在一起，没有外出。那么，是谁穿着美军的风衣出门呢?无疑，是奸细23号。

　　神秘的23号再次和酒井秘密见面，交给了酒井机场的平面图。酒井暗自去机场外围观察，被暗中监视的何坚盯上。可是，当何坚去照相馆洗照片时，又无意中在街上遇见了酒井，虽然及时逃脱，但还是让酒井想起了当初的那个围棋国手宫平太郎。就在酒井困惑之际，罗西来到三民旅社找欧阳剑平，结果，却被酒井引到了楼上并进行了暗杀。

　　及时赶回的高寒发现可疑迹象，便向着酒井藏身的后院走去，可是，一支枪已经在她的身后举起了……

　　第30集

　　幸亏马云飞和何坚及时出现，才使高寒没有遭到毒手。马云飞杀死了刺客，但是罗西已经身亡。酒井一行也似乎人间蒸发了，不知去向。

　　情况越发紧急。谁是23号?酒井藏身何处?终于，他们找到了突破口，原来，奸细23号是国民党军中校吴子玉。他是马丁的翻译，也是欧阳剑平过去的同事。

　　此时的酒井已有了新的安排，她化装成孕妇随吴子玉已经潜入到机场内部。又让吴子玉作为诱饵去吸引五号特工组。吴子玉在暴露后咬毒自杀。在第一套行动方案破产后，她开始独立执行第二套方案，那就是炸掉机场塔楼，使指挥中心瘫痪，美军的飞机无非降落。她又化装成卫生兵混进了塔楼，将定时炸弹安装好，然后抽身离开。

　　千钧一发之际，欧阳剑平等人赶到，又遭到酒井的狙击，李智博受伤，但他还是镇静地指挥司马剑平将炸弹排除了。隐藏在机场附近的日特与国民政府军展开了激战……

　　最后，马云飞击毙了垂死挣扎的酒井美惠子。黎明前，完成轰炸东京任务的第一架美军飞机，安全降落在衢州机场……