第一集

　　日本明治维新后，不甘落后于西方列强，便把觊觎的目光投向了中国，台湾岛成为他们对华侵略的第一目标。时任兵部大辅的山县有朋提议以两年前台湾番民和琉球渔民发生的冲突为出兵借口，并派日本陆军少佐的桦山资纪到琅峤手绘台湾地图。

　　在日本觊觎我台湾宝岛之时，法国已付诸行动了。清同治十二年冬，法国海军少校安邺在其政府支持下，以探险队之名，悍然率兵侵袭中越边境，图谋伺机侵犯大清国。黑旗军首领刘永福率将士全歼敌人，亲手击毙安邺。此后，黑旗军名震中外。

　　消息传至北京，朝廷在得知刘永福乃太平天国“余党”后，不褒反罚，一方面要求越南驱逐黑旗军，一方面要求广西官员准备着手清剿。

　　刘永福的好兄弟老铁战死沙场，刘将其子收为义子，起名刘成良。随后，越南官员阮文明传国王旨意，让其回国。

　　身为朝中重臣，直隶总督兼北洋大臣李鸿章从清海关总税务司洋员赫德口中得知日本对台湾图谋不轨。时隔不久，在日本长崎的台湾事务所一群青壮年日本军官以剖腹相逼，要求政府立刻出兵台湾。清同治十三年,即1874年7月14日，日军1600人就由长崎入侵台湾琅峤,台湾山胞奋力抗争，当地官员向清廷告急。是战是和，清廷迟疑未决，同治帝有意反击日军。李鸿章权衡时局，顺势上表主战,朝廷命其负责统筹全局部署台湾防务。

　　第二集

　　朝廷同时任命沈葆桢任钦差大臣，赴台湾处理军务。

　　刘永福派曾阿富将牺牲的黑旗军弟兄们的骨灰带回广西老家,并护送刘永福妻小回去见母亲，让义子认祖归宗。

　　广西巡抚潘鼎新奉命逮捕刘永福妻小，而广西提督冯子材深敬刘永福其人，设计解救，后因此事，被革职，归家养老。越南国王望刘永福驻留，条件是入越南籍，刘永福不愿。他想起冯提督曾写书信，希望他回国报效，决定去镇南关找冯子材联合抗法。潘鼎新在镇南关设下圈套准备剿灭黑旗军，刘永福因不愿双方相残而撤退。此时，越南国王也同意让他保留国籍，以客军身份驻扎。

　　沈葆桢精心计划,欲痛击已登陆的日军，却突然收到朝廷密令“衅不我开”，只好按兵不动。沈请旨应战，西太后借机教导同治帝,此事也改由恭亲王出面与日方交涉。台湾战事影响其它列强的贸易往来，他们向朝廷抗议，清廷措手不及。

　　1874年10月31日,举棋不定的清廷拒绝了沈葆桢的请战，同日本签订《中日北京专条》。不久，同治帝辞世，光绪帝登基。光绪五年，日本以北京专条为由,正式吞并琉球国，改为冲绳县。

　　第三集

　　沈葆桢上书，要求加强台湾海防;李鸿章的奏折直指日本乃大清第一心腹之患。朝廷接受二人建议，命李鸿章和沈葆桢分别督办北洋和南洋海防。

　　法国卷土重来，朝廷派李鸿章前去交涉,1882年11月21日，李鸿章代表清廷和法国公使在天津签订备忘录，并得到两国的批准。然而不久，法国内阁重组,否定了中法天津条款，重张侵略旗鼓。

　　冯子材解甲归田，自叹雄心万丈却不能再上沙场，仍心系黑旗军，同意让其九子冯相锟投奔黑旗军。

　　1883年5月19日，法国海军上校李威利与刘永福在越南纸桥决一死战，黑旗军全歼李威利所部，取得纸桥大捷。冯相锟随张字营的清军入越南境，加入黑旗军,改名小九。

　　中法战事频频，日本因法国入侵越南，伺机而动。面对时局，在上海因病告假的李鸿章与曾任直隶提督的刘铭传商讨对策，认为发展海军乃御敌之要务。与此同时，两江总督左宗棠要求淮军部下时任漕运总督杨昌濬想办法买船只和建炮台，用以抵抗外敌入侵。

　　朝廷下旨让李鸿章回天津北洋本任，他以继续抱病为由，留在上海与法国特使交涉，试图促成和局。

　　第四集

　　时任吏部主事的唐景崧向已升为都察院左副都都御史张佩纶毛遂自荐，愿前往越南招抚刘永福所率的黑旗军。张将唐景崧引荐给翁同和，翁答应帮其上奏朝廷。而朝廷正与法国和谈，对此意见不一，没有明确表示是否让唐景崧赴越。唐景崧的红颜知己紫玉愿资助他赴越，令唐感激不尽。

　　张佩纶上书西太后，并当面陈说利害，望朝廷招抚刘永福，再次力荐唐景崧，西太后命其回去候旨。不久，唐景崧赴越招抚刘永福,历尽艰辛，终于见到他。随后，唐将黑旗军兵粮状况据实以报，恭亲王下令拨饷五万。

　　黑旗军乃法国侵略军的眼中钉，法军以清廷拨饷给黑旗军为由，在越南发起进攻。唐景崧承诺联络北宁清军相约配合，黑旗军坚守待援，谁知开战后，广西布政使徐延旭作壁上观，黑旗军只得杀出血路，退守越南太原，军饷一事也成泡影。

　　第五集

　　法国强迫越南签订《顺化条约》。朝廷得知，许多政策都开始向主战派倾斜。

　　张佩纶拜见已经回到天津的李鸿章，希望他能加入到主战阵营中，李鸿章明显感到了朝廷天平的倾斜，便顺水推舟，上折“主战”。两江总督左宗棠也上奏建“恪靖定边军”，同时派旧部王德榜赴西南增募十营兵马，随时准备支援中越边境的战事。

　　黑旗军与清廷不合，唐景崧向刘永福献策，让他自立为王，刘永福断然拒绝。

　　因越南败局，北宁失守，西太后下旨，醇亲王替代恭亲王，命孙毓汶为军机大臣，重组军机处。并下令逮捕临阵脱逃的云南巡抚唐炯升和广西布政使徐延旭。张佩纶因当时举荐过两人，写折自劾。西太后则命张佩纶以三品京堂前往福建，帮办军务，张佩纶感谢皇恩，决定大展身手，连写十几道奏折阔论海防。与此同时，李鸿章通过政治掮客、天津海关税务司洋员德璀琳，与法国使臣福禄诺在天津签订了《中法会议简明条款》。

　　第六集

　　朝廷把左宗棠调离两江总督，命南洋大臣曾国荃任其职。极力主战的左宗棠回京后拜访醇亲王，希望能重回江南，但孙毓文却弄权将其拉入军机处，不让他“独善其身”。

　　法国签约后随即反悔，挑起“观音桥之变”。朝廷令张佩纶等人立即出京帮办军务。命刘铭传以巡抚衔督办台湾事务，他慨然受命。李鸿章估计法国有可能派舰队进攻大沽口，希望刘铭传留在天津帮办军务，被其婉转拒绝。李鸿章不无失落，仍支持军械军火给刘铭传。

　　法国要求七天之内清国付清全部赔款，否则他们的舰队就要封锁海峡，曾国荃坚决一分钱不给，并让刘铭传七天之内赶到台湾。战事将起，日本等列强意派军舰到台湾海峡观战，以探清国海军战力虚实。

　　此时，驻扎台湾的守军已集中了湘淮各军五名提督。刘铭传刚刚到任，就逮住了与他有宿怨的福建陆路提督孙开华的部下，炮兵营官杨得标在军中嫖妓。按规定，军中嫖妓立斩不赦。

　　第七集

　　刘铭传觉得杨得标为可用之才，让他戴罪立功——把大炮从山腰移到山顶，以便提高大炮的射程，杨得标满口答应。

　　法军妄图劝降孙开华，孙开华则利用机会提前做好防御部署。正在法军提前庆祝战争胜利之时，孙、刘齐心合力，向法军展开进攻，击伤了法国远东舰队副司令官利士比将军的军旗坐舰，旗开得胜。经此一役，刘孙二人尽释前嫌。法国得知战败消息向清国提交“哀的美顿书”：七十二小时内，清国如不给答复，就意味着两国提前进入战争状态。

　　张佩纶视察马尾港，发现法军战舰也停留在港内，与福建水师近在咫尺，甚为堪忧，立即给李鸿章发电报。李鸿章却坚持认为中法交涉尚存一线生机，不可自生事端，要张佩纶按兵不动。

　　眼看中法之战一触即发，为掌握主动，水师各船的兵勇向张佩纶求战。此事传至北京，两宫皇太后颁懿旨：朝廷仁至义尽，衅不我开。

　　第八集

　　法军企图全歼福建水师，张佩纶决定沉船堵江口，秘密要求停泊在马尾的各中立国船只迅速退至公海，各国均不配合，马尾海军失去了抵御法军舰队进攻的最好时机。

　　在台湾基隆，刘孙二人为防止法军舰队登陆，沉船封海路，怎料，此决定影响了渔民们的生计，他们聚集在营门口，纷纷抗议。刘铭传向大家解释，正左右为难之际，商人林维源用自己的二十万两白银为其解围，并请众人帮刘铭传修炮台、挖战壕，共同抵御外敌。

　　清光绪十年，即1884年8月23日。在清军毫无防备之时，法国远征舰队率先开炮，福建水师半小时内全军覆没。马尾造船厂全部倾覆，大清海军的摇篮毁于一旦。张佩纶上书自劾，并参相关官员玩忽职守，但翁同和却证实张佩纶所奏与事实大相径庭，张佩纶被革职。

　　左宗棠领旨赴闽督办福建军务，西太后叮嘱他着力支持刘铭传。与此同时，两广总督张之洞详读唐景崧所写的《请缨日记》，深感唐景崧为可塑之才，让他送军备粮草给刘永福的黑旗军，以实现其承诺。

　　第九集

　　赴越之前，张之洞建议唐景崧自建景字营，留守越南，并慷慨承担所需的军备粮草。

　　刘铭传亲侄刘朝宗加入基隆的海防前线，令提督曹志忠深受鼓舞，誓与炮台共存亡。台湾在籍员外郎林朝栋募集义勇五百名，自带衣食、武器，以求赶赴基隆，为保台尽力。

　　远东舰队司令官孤拔率领舰队。强攻基隆，敌我相差悬殊。审时度势，刘铭传下令放弃基隆，炸毁基隆煤矿，以狮球岭为界，退守沪尾，力保台北。此决定令上下官兵，义军义士皆为震惊，秀才丘逢甲联名上书，告刘铭传的御状。此时，只有孙开华明白，刘铭传的决定乃是保台良策。

　　一切如刘铭传所预计，法军虽然占领了隆基，但清军与民众共同坚守狮球岭，令法军损兵折将，登陆士兵无一生还。沪尾大捷，全岛振奋。孤拔不敢再犯沪尾，下令无限期封锁台湾。

　　消息传到北京，朝廷一片哗然，众人都误解刘铭传“怯敌”，临阵脱逃，众臣纷纷上书弹劾。李鸿章却上奏保刘铭传，西太后下旨将刘铭传革职留任。

　　第十集

　　西太后与李鸿章再次谈论基隆之事，李鸿章向西太后解释这只是刘铭传采取的权宜之计，西太后则要刘铭传力保台北。

　　李鸿章与德璀琳谈论定远和镇远两舰事宜，望提前交货，但得到的答案是：不但不能提前交舰，还可能会无限期延长。

　　台湾被封锁，岛上军需民用紧张，左宗棠上书请奏，希望清廷水师风雨同舟共援台湾。李鸿章授命时任天津镇总兵的丁汝昌带扬威、超勇两舰满载物资奔赴台湾。清廷忙于台湾、越南与法作战之时，日本趁机策划朝鲜政变，朝鲜大臣向清廷求援，李鸿章无奈,只好命丁汝昌带舰返航，支援朝鲜。

　　第十一集

　　日本一边出兵朝鲜，一边计划大肆扩充海军，力求超越北洋水师。

　　法军封锁台湾的策略，并未获得想象中的好处，远东舰队副司令官利士比提议奇袭福州，孤拔决定亲自出马。

　　左宗棠上任闽浙总督,命杨昌濬沉船封江口,严加防范。

　　除夕之日，法军攻陷谅山。清军前敌总指挥、广西巡抚潘鼎新弃城而逃，上万官兵不战而溃。镇南关吃紧,老将冯子材向两广总督张之洞请缨希望镇守镇南关，以图保境安民。

　　张之洞将潘鼎新临阵脱逃，谅山失守的电报如实发出。此时，北京城内欢度除夕，众大臣未敢上报。几日后,西太后听闻大怒，在万般无奈之下,只能听从孙毓文的意见, 重走议和之路,醇亲王推说不懂外交,李鸿章再次被推到和谈桌前。

　　在朝鲜，清军已完全控制局面，日本无法插足干涉。身为日本警察总监的桦山资纪心有不甘，内务大臣山县有朋劝他说日本的实力还不足以战胜清国，发动战争的时机还未到来。

　　第十二集

　　左宗棠与部下商议保护海防事宜,并鼓舞将士支援台湾。在镇海一线,法军突然发动袭击，我方炮台被毁,守军将士壮烈牺牲, 但法国舰队最终仍未能登陆，孤拔本人则重伤不治，客死在法军战舰上，至死都没有踏上台湾的土地。

　　冯子材进驻镇南关，与刘永福的黑旗军前后夹击，保住了镇南关。

　　海陆同时告捷，李鸿章抢在朝廷得知战报前先和法国签订了停战条约，以黑旗军撤出越南为交换条件,让法军解除对台湾的封锁。正在越南会面的刘永福与冯子材收到朝廷旨令——大清和法国政府已签合约，两国军队即日起停止交战。

　　左宗棠看到镇南关大捷和中法签约的电报，立即上书，认为朝廷当以“观音桥之变”为前车之鉴，为防止法国出尔反尔，应让法方先撤离基隆，大清再从越南撤兵。

　　袁世凯拜见李鸿章想为朝廷效力，李鸿章暂且把他留在北洋。

　　第十三集

　　日本使臣伊藤博文拜见李鸿章，就朝鲜事件谈判。李鸿章则带伊藤博文参观定远、镇远两艘当时亚洲最先进的舰只，日本使臣深受震撼，不敢无理，双方和平商谈，最后签订了《中日天津条约》。

　　经李鸿章保奏，总理衙门核准袁世凯署理朝鲜交涉商务委员。并打算让长子经方走外交之路，重新启用张佩纶。

　　刘永福随唐景崧，拜见了张之洞，并得知，因朝廷只按名义上的人数只给黑旗军拨发了两千人军饷，另外一千人由其自筹，刘永福为保基隆，为保黑旗军所有将士都能安然回国，只好答应。

　　临行之日，阮文明亲自送别刘永福与黑旗军战士，并表示永远与他是兄弟。刘成良跪别义父，留在越南为生父守墓。

　　第十四集

　　基隆封锁解除，台湾军民一心，出资出力重铸炮台，刘铭传却思绪万千。此时，朝廷传旨命他启程回京，丘逢甲赠台湾茶叶，为其送行，希望他能回味台湾，早日重返。朝廷命刘铭传写明弃守基隆、保卫台湾的经过，刘铭传深思熟虑后，写下一本“密陈福建巡抚移驻台湾”的奏折。刘铭传进宫拜见西太后，上奏密折，开诚布公，西太后赐还头品顶戴，加恩赏戴双眼花翎，以巡抚衔在京候补。

　　北京，西太后决定对台湾、越南之战的将士论功行赏。台湾有功将士，孙开华将刘铭传列为首位，左宗棠不解，细问才得知所谓的刘铭传“怯敌，弃守基隆”实属误会，立刻发加急电报向刘铭传认错道歉。

　　唐景崧升任四品京卿，送刘永福回乡祭母。随后奉旨回京，途中巧逢刘铭传，二人惺惺相惜，彻夜长谈。随后，拜见恩师，军机大臣翁同和从其口中得知镇南关的真实情况，气愤难忍。

　　第十五集

　　翁同和上廷实奏“李鸿章扣发电报，晚报军情，”却被李鸿章巧妙搪塞过去。

　　左宗棠重疾之下，由人代书上奏“海防折”，建议将福建巡抚改为台湾巡抚，强调台湾重要，与刘铭传的密折不谋而合。

　　西太后命醇亲王主办台湾以及海防事务。醇亲王找恭亲王商量，翁同和与光绪皇帝也在商议此事。恭亲王建议以同治十三年的琅峤事件为鉴，不可鲁莽行事。翁同和则提醒光绪帝在亲政前，要拥有各项权力。

　　醇亲王巡视北洋水师，此时的北洋海军实力已是亚洲第一，他希望李鸿章总管海军衙门。随后，醇亲王又向西太后回禀台湾及海防之事，言语之间，西太后早已猜出这些话皆出自被贬退出的恭亲王之口。

　　伊藤博文回国后，将清国海军现状向日本睦仁天皇如实禀报。天皇下令日本全国官吏每人捐献薪俸的百分之十用以扩充海军。从而，加速实现侵略扩张的野心。

　　第十六集

　　左宗棠在弥留之际，念念不忘台湾建省，但还是未能等到皇帝亲允建立台湾省的好消息就殉职于福州任上。朝廷得此消息，纷纷悼念左宗棠，并在京都设立专祠祭奠，醇亲王代天子致祭。

　　西太后一面应允建立海军衙门，一面提出修建园林供她养老。醇亲王无银子，只好求助李鸿章。建立完善的海军需要花费大量银两，而修建园林更是花钱如流水，李鸿章为此也一筹莫展，此时孙毓汶提议设立“海防捐”，借此敛财，以解办海军和修园林之难。

　　光绪十一年九月初五，清廷终于下旨台湾改为行省，命刘铭传为首任巡抚。于第二日，设立总理海军事务衙门，醇亲王为总办大臣，李鸿章为会办大臣。1885年10月12日，台湾府终于改为台湾省。

　　李鸿章让刘铭传出任海军会办，刘多次婉拒。李鸿章打算上折请奏，孙毓汶则自告奋勇，认为有能力让刘铭传回心转意。

　　第十七集

　　台湾巡抚刘铭传走马上任后，事事皆难，福建和朝廷均不拨军饷，万般无奈之下，刘铭传只得与唐景崧共同写旨上奏朝廷，缓建台湾省。正在此时，偶遇孙开华，得知左宗棠临终遗命“福建原先每年给台湾的四十四万两军饷，一切照旧”。刘铭传大喜，无奈缓建台湾省的奏折已递上，孙开华买通管事太监，把奏折拿回。

　　刘铭传上任之前向李鸿章告别，并表示将重新利用当年被沉入海底的那条铁轨，为台湾建造第一条铁路。李鸿章挽留刘铭传的希望破灭，只得将写好的折子付之一炬。同时，刘铭传上折保荐唐景崧为台湾兵备道，并弹劾现任台湾兵备道刘璈于台湾战事之时不闻不问、有饷不发、坐观成败。醇亲王因事情棘手，暂压奏折。

　　李鸿章与德璀琳商谈大清购买巡洋舰事宜时，北洋水师管带邓世昌忽然闯入，恳请派他去英国监造兵舰，李鸿章被感动，欣然同意。此时，日本也在商议派何人去法国监造他们的舰只。

　　第十八集

　　日本派海军大佐伊东佑亨去法国监造舰只，他与邓世昌相遇在客轮上，两人经历了一番唇枪舌战。

　　刘永福率军回到广西，却无实权，黑旗军将士们一个个离开，连曾阿富也告长假返乡侍奉哭瞎双眼的老母亲，母子相见，泪如雨下。面对弟兄们的离去，刘永福心如刀割，却无能为力。

　　台湾建省，众人免费品尝当地的“国姓爷鱼粥”，以示庆祝。

　　刘璈得知刘铭传上奏弹劾他，便恶人先告状。经朝廷商议后，令闽浙总督杨昌濬彻查此事，杨昌濬派王诗正亲往台湾私下调查二刘互参一事。王诗正拜访四品京卿林维源，恰逢，刘铭传来与其商讨如何恢复基隆煤矿之事，从两人的谈话中，王诗正已清楚事情真伪。王诗正据实以报，刘璈本想略加贿赂杨昌濬以平息此事，却适得其反，刘铭传终还清白。

　　唐景崧升任台湾兵备道，与同僚共庆祝，酒醒后发现红颜知己紫玉已经离开。

　　第十九集

　　翁同和因二刘互参一事对刘铭传刮目相看，因其主持户部，便在他力所能及范围内，尽可能地从财政上支持新建的台湾省。

　　刘铭传新官上任的三把火：恢复基隆煤矿，清丈土地，用沉在海底的废铁轨铺建台湾的第一条铁路。

　　醇亲王正在想方设法为西太后修园林筹银子，四处碰壁，无奈之下，寄希望于李鸿章能从海防协饷中拨一部分以解燃眉之急。

　　朝廷忌讳刘永福，只给其一个虚职，迟迟不予重用。英雄无用武之地，他只好每日操练子弟兵，教授儿女武艺。张之洞推荐他任南澳总兵一职，却怕屈就刘永福。刘了解到南澳岛既是地势险要，距台湾高雄仅数百里，朝发夕至，又是大陆的天然屏障，乃兵家必争之地。刘永福决定留守南澳，他将所率的三百将士分为左右两营，与驻岛营兵共保“闽粤界”。中法战争之时，有的南澳官兵支援台湾至今未归，士兵朱大有遗孀恳求刘永福帮忙寻找，刘永福托唐景崧查明。

　　第二十集

　　台湾巡抚刘铭传介绍抗法的台湾士绅林朝栋给唐景崧认识，并请唐景崧代劳，为其叔叔林文清平反冤案。

　　邓世昌带领的舰队回国，途径大西洋魔鬼海时，遇到日本松岛舰触礁，邓世昌下令将其救下，伊东佑亨深表感激。

　　醇亲王代朝廷挑选北洋水师提督人选，邓世昌与刘步蟾各有所长，互相举荐。李鸿章则举荐丁汝昌为北洋水师提督，虽被批准，但众人怀疑李鸿章是妄图把北洋水师建成“李家军”。

　　不久，醇亲王代天巡视北洋水师，西太后派李莲英跟随以查北洋水师财政状况。众清流极力反对太监监军，却毫无效果。醇亲王看到北洋水师的实力，心悦诚服。